Тоби – обычный тинейджер, душа компании, его голова забита мыслями об уроках и девчонках. Элизабет — амбициозна и злопамятна, она — любимица учителей, но никто из сверстников не хочет с ней дружить. Однажды, во время лабораторной работы в школе оба подростка, под воздействием странного магнитного излучения, в одночасье превращаются в научных гениев. И теперь парочка способна творить чудеса — управлять погодой, делать машины невидимыми, а газонокосилки летающими. Они способны даже вызвать из глубин прошлого исполинский образ голодного динозавра Т-Рекса. Стоит ли говорить о том, что спокойным школьным будням пришел конец – каждый день происходит череда невероятных происшествий. Никто и не догадывается, что виновники происходящего – ученики Джонсон и Хоук. Элизабет упивается внезапно приобретенной силой и властью и строит коварные планы мести. Тем, кто не любил ее раньше, теперь следует не сладко! И сдержать ее манию величия способен только Тоби. Так кто же победит в этом сражении гениев?

События развиваются вокруг Джона Моркоса — эмоционально сломленного мужчины, который все еще не может смириться со смертью своего младшего брата Чарли, погибшего шесть лет назад. Джон пытается найти утешение на боксерском ринге и постепенно перестраивает свою жизнь, однако на улицах Западного Сиднея нарастает напряженность, связанная с желанием криминального боса расширить свою территорию влияния и укреплением позиций расистской группировки, что в итоге сказывается и на положении мужчины. Попытки остаться в стороне от происходящего заканчиваются тем, что Джон оказывается перед сложным выбором, от которого будут зависеть жизни других людей...